Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы разыскать пропавшую дочь, исчезнувшую после загадочной вечеринки в пустыне. Их путь лежит через бескрайние пески и выжженные солнцем земли, где каждый шаг приближает их к разгадке. По слухам, последний рейв проходит на самой границе с Мавританией — полумифическое событие, окутанное тайнами и легендами.
Первобытный ландшафт пустыни становится зеркалом их внутреннего мира, отражая страх и отчаянную надежду. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по тонкой грани между раем и адом, где реальность смешивается с иллюзиями, а каждый выбор может стать роковым.
