В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун-маньяк. Его макияж искажён безумной ухмылкой, а в руках сверкает острый нож. Три подруги, возвращавшиеся с праздника, становятся главными мишенями его больной фантазии.
Никто не в безопасности, когда этот психопат начинает свою кровавую охоту. Случайные прохожие, заблудившиеся дети, даже полицейские — все, кто оказывается на его пути, становятся жертвами неконтролируемой ярости. Город погружается в хаос, а крики ужаса разносятся в холодном ночном воздухе.