Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. До их роковой встречи на дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не предчувствует грядущей трагедии.
Присутствующие на месте события друзья, родные и знакомые Лермонтова воспринимают предстоящую дуэль как формальность, не веря в возможность смертельного исхода. Они ожидают примирения или, в крайнем случае, лёгкого ранения, совершенно не подозревая, что через несколько часов русская литература потеряет одного из своих гениев.