Шестидесятые годы поставили мир на грань ядерного противостояния. Советская разведка получает тревожные данные о подготовке удара с американских баз в Западной Германии. Осознавая, что любой ответный шаг способен развязать глобальную катастрофу, Леонид Брежнев принимает беспрецедентное решение — вступить в тайные переговоры с канцлером ФРГ Вилли Брандтом.
Оба государственных деятеля прекрасно понимают степень риска. Для Брежнева разоблачение грозит исключением из партии и политической изоляцией, тогда как Брандту может грозить импичмент и крах политической карьеры. В условиях строжайшей секретности они начинают опасную дипломатическую игру, где ставкой становится судьба всего человечества.