Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая ареной скрытой борьбы. Здесь действуют вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Войска Красной Армии пересекают государственную границу, поворачивая ход войны вспять. Но наступлению грозит удар в спину — коварный и неожиданный.
Остановить вражеские замыслы могут только оперативники СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить диверсантов, предотвратить любые попытки сорвать наступление советских войск. В этих лесах решается судьба не только операции, но и тысяч солдат, идущих вперед к победе.