Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а затем исключают из Союза писателей. В это трудное время судьба сводит его с Маргаритой — женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую душевную пустоту и несчастливый брак.
Их встреча становится импульсом для создания нового произведения, где реальные люди из окружения драматурга неожиданно превращаются в литературных персонажей. Особое место среди них занимает загадочный Воланд, чей образ был навеян случайной встречей с таинственным иностранцем, поразившим писателя своей необычностью.
